瑞银中国基础材料行业研究主管丁月丽最新判断，电气化、电网投资和AI基础设施拓宽铜需求，估计到2030年，AI数据中心及相关电力基础设施可能贡献全球铜需求增长的15%—20%。叠加矿石品位下降、项目建设周期长以及资本开支受限，预计未来3—5年甚至更长时间内，铜供应仍将偏紧。结构性需求和供应受限支撑13000美元/吨的铜价成为新常态，而非周期性高点。然而，AH股铜矿企业目前其PE约为海外同业的一半，EV/EBITDA也显著折价，因此其估值重估的潜力较大。

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