国泰海通证券研报认为，从基本点看，无风险利率下降、资本市场制度改革与经济结构转型，中国市场有较强承托力。对于后市，研报认为中国股市将逐步迎来“金秋行情”，看好新兴科技/优势制造/大金融。1）新兴科技与材料：企业AI渗透加速，叠加国产开源模型能力提升，AI产业和算力投资迎来增长长坡。推荐：半导体设备/国产芯片/通信设备/有色金属/非金属新材料等。2）优势制造：中国企业面向全球需求并参与全球竞争，形成新增长势能与竞争优势。推荐：电力设备/机械设备/医药等。3）大金融与高分红：稳定回报预期同样重要，推荐券商/银行与高分红。

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