中信建投证券研报称，船舶行业正处于十年维度的上行景气周期，存量运力迭代更新叠加环保政策趋严，为行业核心支撑逻辑。受到外部事件影响，细分船型景气分化、轮动节奏不一。当前油运运价高企，刺激油轮迎来下单潮，新船订单自2025年11月起连续高增，全年油轮订单有望维持高位；展望后市，散货船订单或将接力成为下一阶段景气主线。从边际数据来看，新船方面，8月新船价格指数186.34，同比+0.04%，环比+0.46%，连续5个月回升，充分印证行业属于供需偏紧的卖方市场，看好板块后续行情。

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